尼日利亚制造业的崛起：趋势与机遇
17 七月, 2024
尼日利亚非洲人口第一大国，其制造业正在经历一场重大变革。虽然尼日利亚是 2022 年非洲最大经济体、2023 年仅次于埃及的非洲第二大经济体，但在经历了一系列货币贬值之后，尼日利亚经济预计将滑落至第四位。不过，该国仍然是非洲大陆工业增长的关键主力，并已为复兴做好准备。
尼日利亚的制造业，包括汽车、消费品、石油化工产品和制药等关键领域，所呈现的发展趋势为本地和国际投资者揭示了多样化的全新机遇。我们将根据相关数据和预测，探讨尼日利亚制造业的发展情况及其对未来的意义。
尼日利亚的主要制造行业
汽车
在政府举措和私营部门投资的双双推动下，尼日利亚汽车业在过去十年来取得了长足的进步，这是自 70 年代汽车工业鼎盛时期以来都难以企及的。该国的全国汽车工业发展计划 (NAIDP) 在这个过程中发挥了关键作用，积极鼓励在当地进行汽车组装和生产。
标致和日产等大型国际公司在该国建立了装配厂，不但创造了就业机会，还提高了当地产能。本土汽车制造公司也如雨后春笋般涌现，如位于阿南布拉州内韦的 Innoson 汽车制造公司、位于拉各斯莱基的 Nord Automobiles 以及位于博尔诺州迈杜古里的前瞻性太阳能汽车制造商 Phoenix Renewables。每家公司都拥有功能齐全的组装和生产工厂，而且还有更多公司即将加入到这一行列中。
尼日利亚的一家现代化汽车组装厂。来源：Construction Review Online
消费品
去年，由于持续的货币危机，尼日利亚的消费品制造业面临巨大挑战。蓬勃发展的中产阶级和不断加快的城市化进程一度拉升了对电子产品、食品和饮料的需求。然而，动荡的经济迫使部分大型公司撤离尼日利亚，包括联合利华和宝洁，因此在相关市场留下空白。这些公司的撤离增加了当地对进口产品的依赖，也扰乱了曾经依靠生产和分销这些商品而繁荣的当地经济。与此同时，一些当地公司开始尝试填补这些空白。
主要企业退出市场，为新入局者抢占市场份额创造了机会。尼日利亚政府推出了吸引投资和稳定经济的激励措施，包括税收减免、提供补贴、以及设立经济特区 (SEZ) 和自由贸易区 (FTZ)，比如拉各斯自贸区。通过加强有利于本地生产而非依赖进口的政策，为企业在该国开展制造业务提供了更有利的环境。
化工和石化产品
2023 年，尼日利亚化工和石化行业的产量同比增长了约 12%，反映了工业活动和基础设施项目的增加。丹格特炼油厂预计将于 2024 年全面投产，这将显著提升当地的石化生产能力，减少对进口的依赖，并实现各种生产流程所需原材料的稳定供应。
这凸显出该领域在活跃的工业活动和发展的基础设施发展推动下的实现了增长。对于制造商来说，这意味着他们可以降低成本并减少对进口材料的依赖，进而提高竞争力和运营效率。投资者可利用不断扩大的石化产能，在塑料、化肥和制药等严重依赖石化投入的相关行业开拓新业务。丹格特炼油厂的建立尤为重要，因为它有望为该地区带来颠覆性的改变，催生自给自足的工业生态系统。
这种发展与尼日利亚寻求更多元经济的目标不谋而合，并为投资者提供了战略切入点，让他们能够进入具有巨大增长潜力和政府支持的新兴市场。
制药业
制药业目前虽然因过度依赖进口产品而面临挑战，但预计在未来几年将出现大幅增长。该行业的市场价值预计在未来五年将增长 16%，到 2028-2029 年可达约 23 亿美元。这一预测结果的得出，是基于政府旨在改善医疗保健基础设施和促进本地生产的各项政策，包括对国际公司提出的五年之内将生产转移到尼日利亚的要求。
尽管经济波动可能会打断持续上升的年增长率，但政府的各项举措和世界卫生组织 (WHO) 的支持必将增强本地制造商的竞争力。到 2033 年，尼日利亚制药业的产值预计将达到约 41 亿美元，凸显了该行业的长期潜力，以及在减少对进口的依赖和提高本地生产能力方面的重要战略性。
2024 年，尼日利亚本地制造商之一 Swiss Pharma Nigeria Ltd. 在经过生产和质量控制流程的严格评估后，该公司的儿科制剂通过了 WHO 的资格预审。国家食品药品监督管理总局 (NAFDAC) 的最新数据显示，2023 年本地制造商的数量增加了 12%，这凸显了该行业在发展制造基地、吸引外资和提高关键工业部门自给率方面的韧性和潜力。
过去十年间，尼日利亚主要制造业的生产和销售增长情况表明，从 2014 年到 2023 年，尽管略有波动，但主要制造业仍呈上升趋势
带给投资者的机会
尼日利亚的制造业为当地和国际投资者提供了大量机会。尼日利亚人口众多且普遍年轻，地理位置优越，自然资源丰富，长期以来一直是极具吸引力的投资目的地。除此之外，还有更多切实有利的因素使其成为投资者的理想选择。
政府激励措施
尼日利亚政府提供多项激励措施，鼓励对制造业进行投资。如前所述，尼日利亚工业发展计划 (NAIDP) 为汽车制造商提供了专门的激励措施，而其他行业也有类似举措。这些激励措施包括“先锋地位激励”(PSI)，为制造类企业提供长达五年的免税期和加速的资本补贴；设立尼日利亚投资促进委员会 (NIPC)，为投资者提供一站式服务，减少官僚主义导致的拖延，简化在尼日利亚创业的流程。
多年来，尼日利亚中央银行 (CBN) 已出台多项政策，致力于促进本国制造业发展和增加外国投资。电力部门的改革确保了更可靠的能源供应，并通过为制造企业提供特殊电价来降低他们的运营成本。尼日利亚《财政法》还规定对制造业必不可少的部分商品和服务免征增值税 (VAT)。
带给投资者的机会
尼日利亚的制造业为当地和国际投资者提供了大量机会。尼日利亚人口众多且普遍年轻，地理位置优越，自然资源丰富，长期以来一直是极具吸引力的投资目的地。除此之外，还有更多切实有利的因素使其成为投资者的理想选择。
政府激励措施
尼日利亚政府提供多项激励措施，鼓励对制造业进行投资。如前所述，尼日利亚工业发展计划 (NAIDP) 为汽车制造商提供了专门的激励措施，而其他行业也有类似举措。这些激励措施包括“先锋地位激励”(PSI)，为制造类企业提供长达五年的免税期和加速的资本补贴；设立尼日利亚投资促进委员会 (NIPC)，为投资者提供一站式服务，减少官僚主义导致的拖延，简化在尼日利亚创业的流程。
多年来，尼日利亚中央银行 (CBN) 已出台多项政策，致力于促进本国制造业发展和增加外国投资。电力部门的改革确保了更可靠的能源供应，并通过为制造企业提供特殊电价来降低他们的运营成本。尼日利亚《财政法》还规定对制造业必不可少的部分商品和服务免征增值税 (VAT)。
尼日利亚政府为鼓励制造业投资而提供的激励措施。数据来源： 尼日利亚投资促进委员会
出口中心
新兴市场因其快速的经济增长、不断扩大的消费者群体和日益良好的投资环境，为全球投资者和制造企业创造了重要价值。与大多数发达经济体相比，尼日利亚具有更高的增长潜力。作为地区出口的枢纽，尼日利亚蕴藏着巨大商机，为全球投资者提供实现多样化、获得更高回报和进入当地尚未开发领域的机会。
与东南亚和拉丁美洲一样，撒哈拉以南非洲也获得了大量的外国直接投资 (FDI) 流入，其中尼日利亚在过去十年中成为制造业的主要投资目的地。尼日利亚地处西非海岸，可直接连通大西洋主要航道，为西非和全球贸易提供了便利。此外，政府的各项政策，如尼日利亚出口促进委员会 (NEPC) 的举措，也通过减少贸易壁垒和对更广阔市场扩大准入来为出口商提供支持。
对于制造类企业而言，新兴市场具有多种优势，包括低廉的劳动力成本、丰富的自然资源以及政府为吸引外资而制定的优惠政策。随着经济的发展，对更多基础设施和技术进步的需求也不断增长，为各行各业的企业创造了广阔的机遇。尼日利亚的战略位置和地区影响力使其成为理想的地区出口中心，通过开拓这一市场，全球制造类企业可从中受益，从而扩大业务规模，以满足全球需求。
基础设施建设
尼日利亚正在大力投资基础设施建设，这对制造业来说至关重要。随着多个贸易区项目的开展以及港口的增加与扩建，尼日利亚的物流和贸易能力正在稳步提升。基础设施的改善降低了生产成本，同时提高供应链效率，让尼日利亚更具竞争力。
尼日利亚主要基础设施项目的时间表，重点介绍项目的预计竣工日期及其对制造业的影响
这些项目是对尼日利亚基础设施的重要投资，每个项目都将通过改善物流、降低运营成本和提供可靠的电力供应来促进制造业的发展。这些改进有望吸引更多投资，并推动尼日利亚工业的增长。
熟练劳动力
尼日利亚拥有一支庞大、年轻且技术日益娴熟的劳动力队伍。教育机构和职业培训中心正着力培养年轻人掌握现代制造业所需的各项技能。对于希望在尼日利亚建立或扩大制造业务的投资者来说，当地日益壮大的人才库是一笔宝贵的财富。
截至 2023 年，尼日利亚的劳动力总数约为 7550 万人。这包括经济各领域的熟练工人和非熟练工人。制造业约占尼日利亚正规部门就业人数的 11.4%，这意味着很大一部分劳动力从事着制造业的工作。为满足这一需求，有越来越多的技术学校和职业教育项目为年轻人提供相关技能培训。
尼日利亚青年工人接受拉各斯 SSATVEE 和 Yikodeen 工厂组织的培训。来源：NAN 新闻
区域整合
尼日利亚制造业的增长可促使西非更广泛的工业发展。作为该地区最大的经济体，尼日利亚的发展对邻国产生了溢出效应，促进了地区工业的一体化。尼日利亚加入的非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 协定更是区域工业增长的重要推动力。AfCFTA 通过减少成员国之间的贸易壁垒和关税，旨在建立单一的非洲大陆商品和服务市场，从而加强工业合作和竞争。
这种一体化有望刺激整个西非的工业活动，其中尼日利亚将发挥核心作用。加纳、科特迪瓦和塞内加尔等国的各个制造业部门也实现了增长。例如，加纳正在重点发展农产品加工业，而科特迪瓦在提高本国的可可加工能力。
科特迪瓦的可可加工厂
随着地区贸易的增长，尼日利亚制造商能够受益于扩大的市场准入、更低的成本以及更高的效率。该协议还允许尼日利亚企业以较低成本从邻国采购原材料和中间产品，从而提高生产能力。
对投资者而言，这带来了双重益处：既能开拓尼日利亚的强大市场，又能充分利用区域供应链以及 AfCFTA 提供的市场准入等便利条件。这种环境促成了一种工业格局，对于希望投资于蓬勃发展的西非制造领域的投资者来说，尼日利亚无疑是理想的切入点。
非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 概况简介。数据来源：AfCFTA 概况简介
在政府政策、私营部门倡议和区域合作的相互配合下，尼日利亚正逐步成长为西非制造业强国。不断增长的市场、日益完善的基础设施和大量劳动力，都将为当地和国际投资者都创造巨大的机遇。虽然挑战依然存在，但持续进行的改革和投资正在为工业的持续增长创造条件。
通过了解和利用尼日利亚制造业的趋势和机遇，投资者可以为该国的经济转型做出贡献并从中受益，从而推动整个西非的工业增长。
